证券简称：松原股份      证券代码：300893   公告编号：2024-061   浙江松原汽车安全系统股份有限公司             （余姚市牟山镇运河一谈 1 号）    向不特定对象刊行可调遣公司债券                上市公告书              保荐东谈主（主承销商）      （住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼）                二〇二四年八月                 第一节      弱点声明与领导    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“松原股份”、“刊行东谈主” 或“公司”）整体董事、监事、高等照看东谈主员保证本上市公告书的真确性、准确 性、齐全性，承诺上市公告书不存在错误记录、误导性述说或首要遗漏，并对其 内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律背负。    证据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等联系法律、法例的限定，公司董 事、高等照看东谈主员已照章实践诚信和勤勉守法的义务和背负。    中国证券监督照看委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）、其他政府机关对公司可调遣公司债券上市及联系事项的意 见，均不标明对公司的任何保证。    公司提醒精深投资者贯注，凡本上市公告书未波及的联系内容，请投资者查 阅 2024 年 7 月 30 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募 说明书》全文。    如无额外说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可调遣公司债券 召募说明书中的通常。                    第二节       概览     一、可调遣公司债券简称：松原转债     二、可调遣公司债券英文简称：SYGF-CB     三、可调遣公司债券代码：123244     四、本次刊行可调遣公司债券召募资金总额：410,000,000.00 元     五、本次刊行可调遣公司债券召募资金净额：402,108,867.92 元     六、可调遣公司债券刊行量：41,000.00 万元（410.00 万张）     七、可调遣公司债券上市量：41,000.00 万元（410.00 万张）     八、可调遣公司债券上市地点：深圳证券交易所     九、可调遣公司债券上市时候：2024 年 8 月 22 日     十、可调遣公司债券存续的起止日期：2024 年 8 月 1 日至 2030 年 7 月 31 日     十一、可调遣公司债券转股期的起止日期：2025 年 2 月 7 日至 2030 年 7 月     十二、可调遣公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日 （即 2024 年 8 月 1 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则 顺延至下一个交易日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息 年度。     十三、可调遣公司债券付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息 日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往日利息。在付 息债权登记日前（包括付息债权登记日）请求调遣成股票的可转债不享受本计息 年度及以后计息年度的利息。     十四、可调遣公司债券登记机构：中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司   十五、保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司   十六、可调遣公司债券的担保情况：本次刊行的可转债未提供担保。   十七、可调遣公司债券信用级别及资信评估机构：本公司本次刊行的可调遣 公司债券经联合股信评估股份有限公司进行信用评级，信用等第为 A+。公司本 次刊行的可转债上市后，联合股信评估股份有限公司将进行追踪评级。                     第三节        媒介   本上市公告书证据《公司法》               《证券法》                   《上市公司证券刊行注册照看办法》 （以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市国法》以及 其他相关的法律法例的限定编制。   经中国证券监督照看委员会“证监许可〔2023〕2621 号”文核准，公司于 元，刊行总额 41,000.00 万元。刊行表情罗致向原激动优先配售，原激动优先配 售后余额（含原激动废弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社 会公众投资者刊行，认购金额不及 41,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商） 中信建投证券余额包销。   经深交所同意，公司 41,000.00 万元可调遣公司债券将于 2024 年 8 月 22 日 起在深交所挂牌交易，债券简称“松原转债”，债券代码“123244”。   公司已于 2024 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募 说明书》全文。                    第四节           刊行东谈主概况 一、刊行东谈主基本情况 公司称号            浙江松原汽车安全系统股份有限公司 英文称号            Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.,Ltd. 建树日期            2001 年 7 月 6 日 注册成本            22,618.87 万东谈主民币 股票上市地           深圳证券交易所 股票简称            松原股份 股票代码            300893 法定代表东谈主           胡铲明 董事会文书           叶醒 注册地址            余姚市牟山镇运河一谈 1 号 邮政编码            315456 公司网址            www.songyuansafety.com 接洽电话            0574-62499207 接洽传真            0574-62495482                 一般名堂：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零                 配件批发；汽车零配件零卖（除照章须经批准的名堂外，凭营 商量范畴            业牌照照章自主开展商量举止）。许可名堂：出进口代理；货                 物出进口；工夫出进口（照章须经批准的名堂，经相关部门批                 准后方可开展商量举止，具体商量名堂以审批结果为准） 二、刊行东谈主股权结构和前十名激动抓股情况   （一）本次刊行前的股权结构  限定 2024 年 6 月 20 日，公司股本总额为 226,188,700 股，股本结构如下表 所示：            类型                              数目                      比例 一、有限售条件股份                                      113,210,357             50.05% 其中：境内法东谈主抓股                                                 -                 - 境内当然东谈主抓股                                        113,210,357             50.05%            类型                  数目                    比例 其中：境外法东谈主抓股                                    -                 - 境外当然东谈主抓股                                      -                 - 二、无尽售条件股份                          112,978,343           49.95% 三、股份总和                             226,188,700          100.00%      （二）本次刊行前的前十名激动抓股情况      限定 2024 年 6 月 20 日，公司前十名激动卓绝抓股情况如下表所示：                                                    抓有有限售条 序                           抓股数目          抓股比          激动称号      激动性质                             件股份数目 号                            （股）           例                                                      （股）      南京明凯股权投资合伙       企业（有限合伙）      澳门金融照看局－自有           资金      易方达泰丰股票型养老                   基金、快活产                     品等         股份有限公司      兴业证券股份有限公司                   基金、快活产                     品等        合型证券投资基金      广发基金照看有限公司   基金、快活产      －社保基金四二零组合     品等      中国工商银行股份有限                   基金、快活产                     品等       羼杂型证券投资基金 三、刊行东谈主控股激动和骨子抑制情面况      （一）控股激动和骨子抑制东谈主      公司控股激动为胡铲明，限定 2024 年 6 月 20 日，胡铲明平直抓有公司 胡凯纳三名当然东谈主，限定 2024 年 6 月 20 日，胡铲明和沈燕燕二东谈主算计平直抓有 公司 150,669,644 股股份，抓股比例为 66.61%，胡铲明和胡凯纳通过明凯投资间 接抓有公司 15,368,302 股股份，抓股比例为 6.79%，胡铲明、沈燕燕和胡凯纳三 东谈主平直和障碍算计抓有公司 73.41%的股份。胡铲明、沈燕燕为佳耦关系，胡凯 纳系胡铲明和沈燕燕之子。公司最近三年骨子抑制东谈主未发生变化。   胡铲明、沈燕燕和胡凯纳三东谈主基本情况如下：   胡铲明先生，1964 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 12 月至 兼任上虞市联盛汽车部件制造有限公司监事；2001 年 6 月至 2003 年 4 月，接事 于博一汽车，任总司理；2003 年 4 月至 2015 年 4 月，接事于余姚市松原汽车安 全安装有限公司，任总司理；2003 年 5 月至 2016 年 7 月，兼任兰溪市联盛汽车 部件制造有限公司监事；2005 年 9 月至 2010 年 4 月，兼任浙江双冠汽车部件股 份有限公司实施董事兼司理；2011 年 12 月至 2017 年 11 月，兼任余姚市卓亮房 地产开导有限公司监事；2013 年 9 月至 2015 年 12 月，兼任宁波奥维萨汽车部 件有限公司监事； 理；2015 年 9 月至 2016 年 7 月，兼任浙江容创电机有限公司监事；2015 年 12 月于今，兼任宁波奥维萨汽车部件有限公司实施董事；2016 年 12 月于今，接事 于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任董事长。   沈燕燕女士，1963 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 4 月至 月，接事于余姚市保安器材厂，任财务操纵；2001 年 6 月至 2003 年 4 月，接事 于博一汽车，任法东谈主代表；2003 年 4 月至 2015 年 4 月，接事于余姚市松原汽车 安全安装有限公司，任财务部司理；2015 年 4 月至 2016 年 12 月，接事于浙江 松原安全系统有限公司，任总承办职责主谈主员；2016 年 12 月至 2019 年 4 月，就 职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任总承办职责主谈主员；2015 年 12 月至 今，接事于宁波奥维萨汽车部件有限公司，任监事；2020 年 10 月于今，接事于 亦善（浙江）数据科技有限公司，任监事。2022 年 12 月于今，接事于浙江松原 汽车安全系统股份有限公司，任董事。   胡凯纳先生，1988 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 10 月至 2015 年 4 月，接事于余姚市松原汽车安全安装有限公司，任外贸经 理；2015 年 4 月至 2016 年 12 月，接事于浙江松原汽车安全系统有限公司，任 外贸总监；2015 年 12 月于今，兼任宁波奥维萨汽车部件有限公司司理；2016 年 董事；2022 年 12 月于今，接事于江西合因教师科技有限公司，任董事长；2022 年 12 月于今，接事于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任董事；2023 年 4 月于今，任公司总司理。   （二）控股激动和骨子抑制东谈主所抓股份及权属情况   限定 2024 年 6 月 20 日，公司控股激动为胡铲明，公司骨子抑制东谈主为胡铲 明、沈燕燕和胡凯纳三名当然东谈主。胡铲明平直抓有公司 105,468,750 股股份，通 过明凯投资障碍抓有公司 602,678 股股份；沈燕燕平直抓有公司 45,200,894 股股 份；胡凯纳通过明凯投资障碍抓有公司 14,765,624 股股份。胡铲明和沈燕燕二东谈主 算计平直抓股比例为 66.61%，胡铲明和胡凯纳通过明凯投资障碍抓股比例为 其所抓股份不存在质押、冻结等情形。 四、刊行东谈主的主要商量情况   公司是国内最初的汽车被迫安全系联合级供应商之一，勤恳于国内汽车被迫 安全系统自主品牌的发展，坚抓“鲁莽、安全、可靠、环保”的商量理念，为交 通出行提供得志安全创念念的汽车被迫安全系统措置决议。公司专科从事汽车安全 带总成、安全气囊、场地盘等汽车被迫安全系统家具及特殊座椅安全安装的研发、 想象、坐褥、销售及奇迹。   公司汽车安全带总成具有迫切锁止、单边和双边预张紧、单边和双边限力、 杂音扼制、儿童锁、防反锁等多重先进功能，庸碌应用于紧凑型车、中型车、运 动型多用途汽车（SUV）、多用途汽车（MPV）、客车、卡车等远大主流车型。 在同属被迫安全系统模块的安全气囊、场地盘等家具方面，公司在现存客户量产 的基础上，利用自己的先发上风，杀青点向面的冲突，现在公司已与祯祥汽车、 上汽通用五菱、奇瑞汽车、北汽福田、合众汽车等客户进行名堂开导互助，其中 已为五菱宏光 MINI、奇瑞 QQ 冰淇淋、合众哪吒 V 车型配套供货，杀青了该新 业务模块的批量坐褥。                       第五节   刊行与承销 一、本次刊行情况 张，即 366,697,800.00 元，占本次刊行总量的 89.44%。       本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部 分（含原激动废弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者刊行。 认购金额不及 41,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。       原激动优先配售 3,666,978 张，系数 366,697,800.00 元，占本次刊行总量的 刊行总量的 10.33%；保荐东谈主（主承销商）中信建投证券包销可调遣公司债券的 数目算计为 9,482 张，包销金额为 948,200.00 元，占本次刊行总量的 0.23%。  序号            抓有东谈主称号         抓少见量（张）            占总刊行比例（%）          南京明凯股权投资合伙企业             （有限合伙）          易方达泰丰股票型待业金家具          －中国工商银行股份有限公司  序号           抓有东谈主称号          抓少见量（张）             占总刊行比例（%）          中国工商银行股份有限公司－               资基金          中国工商银行股份有限公司－             证券投资基金          中国建筑银行股份有限公司－             证券投资基金       本次刊行用度（不含税）共计 789.11 万元，具体包括：               名堂                        金额（万元）            承销及保荐用度                         596.00              讼师费                               93.58            审计及验资费                              70.75             资信评级费                              23.58         信息知道费及刊行手续费                            5.19               算计                           789.11 二、本次承销情况       本次刊行向原激动优先配售 3,666,978 张，系数 366,697,800.00 元，占本次 刊行总量的 89.44%；网上一般社会公众投资者的有用申购数目为 70,264,838,550 张 ， 网上 中签 率 为 0.0006162684% ， 网 上实 际 认购 数目 为 423,540 张 ， 即 券包销可调遣公司债券的数目算计为 9,482 张，包销金额为 948,200.00 元，占本 次刊行总量的 0.23%。 三、本次刊行资金到位情况       本次刊行可调遣公司债券召募资金扣除承销及保荐用度后的余额 40,404.00 万元已由保荐东谈主（主承销商）于 2024 年 8 月 7 日汇入公司指定的召募资金专项 存储账户。天健管帐师事务所（特殊普通合伙）已进行考证，并出具了天健验〔2024〕 四、本次刊行的相关机构  （一）保荐东谈主（主承销商）、受托照看东谈主  称号：中信建投证券股份有限公司  法定代表东谈主：王常青  保荐代表东谈主：孙泉、马忆南  名堂协办东谈主：何海畅  承办东谈主员：俞康泽  住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  接洽电话：021-68801584  传真：021-6880155  （二）讼师事务所  称号：浙江天册讼师事务所  事务所矜重东谈主：章靖忠  承办讼师：傅羽韬、曹亮亮  住所：浙江省杭州市西湖区杭正途 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼  接洽电话：0571-87901111（总机）  传真：0571-87901500  （三）审计及验资机构  称号：天健管帐师事务所（特殊普通合伙）  事务所矜重东谈主：王国海  承办注册管帐师：孙敏、金杨杨  住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 接洽电话：0571-87901111（总机） 传真：0571-87901500 （四）资信评级机构 称号：联合股信评估股份有限公司 评级机构矜重东谈主：万华伟 承办东谈主员：孙长征、杨恒 住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 接洽电话：010-85679696 传真：010-85679228                   第六节     刊行条件 一、本次刊行基本情况 及 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年度激动大会审议通过。本次刊行于 2023 年 8 月 18 日通过深交所上市审核委员会召开的 2023 年第 65 次审核会议，并于 2023 年 11 月 29 日获取中国证监会“证监许可〔2023〕2621 号”文同意注册。公司于 年年度激动大会审议通过《对于向不特定对象刊行可调遣公司债券决议及相关授 权展期的议案》，将本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决议的决议有用期和 授权董事会卓绝授权东谈主士全权办理公司向不特定对象刊行可调遣公司债券相关 事宜的有用期延长至中国证监会出具的同意注册批复有用期届满日（即 2024 年 向不特定对象刊行可调遣公司债券上市相关议案。 元。                                                    单元：万元 序                                                 拟插足召募资                 名堂称号                 投资总额 号                                                   金金额       年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件名堂                   （一期工程）                 算计                    47,747.59     41,000.00      如扣除刊行用度后骨子召募资金净额低于拟插足召募资金金额，则不及部分 由公司自筹措置。在董事会审议通过本次刊行决议后，召募资金到位前，公司将 证据名堂建筑程度及商量资金需求的骨子情况以自筹资金择机先行插足募投项 目，待召募资金到位后给以置换。          账户称号                 开户银行                账号 浙江松原汽车安全系统股份有限公        中国农业银行股份有限公     司召募资金专户              司余姚马渚支行 浙江松原汽车安全系统股份有限公        招商银行股份有限公司宁     司召募资金专户               波余姚支行 浙江松原汽车安全系统股份有限公        中信银行股份有限公司宁     司召募资金专户               波余姚支行 松原（安徽）汽车安全系统有限公        中信银行股份有限公司宁     司召募资金专户               波余姚支行 二、本次刊行基本条件      本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券。该可转 债及将来调遣的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。      本次可转债的刊行总额为东谈主民币 41,000.00 万元，刊行数目为 410.00 万张。      本次刊行的可转债存续期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 8 月 1 日至 间付息款项不另计息）。   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.50%、第 五年为 2.00%、第六年为 2.50%。   本次刊行的可转债每年付息一次，到期归赵整个未转股的可转债本金和临了 一年利息。   （1）年利息打算   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的打算公式为： I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；   i：指本次刊行的可转债往日票面利率。   （2）付息表情   ①本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息表情，计息肇端日为可转债发 行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据相关法律法例及 深圳证券交易所的限定细目。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求调遣成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度 的利息。   ④可转债抓有东谈主所获取利息收入的支吾税项由抓有东谈主承担。   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日（2024 年 8 月 7 日）起满 六个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 7 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月 款项不另计息）。债券抓有东谈主对转股或者不转股有采用权，并于转股的次日成为 公司激动。本次可转债转股股份仅开头于新增股份。   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 28.70 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价休养的情形，则对休养前交易日的交易均价按进程相应除权、除息 休养后的价钱打算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得朝上修正。 同期，开动转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公 司股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公 式对转股价钱进行休养（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每 股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将治安进行转股价钱休养， 并在中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于 公告中载明转股价钱休养日、休养办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，则该 抓有东谈主的转股请求按公司休养后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购（因职工抓股商量、股权激发或为珍视公司价值及 激动利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债职权益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则休养转股价钱。联系转股价钱休养内容及 操作办法将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的相关限定来制订。   （1）修正条件与修正幅度   在本次可转债存续时间，当公司股票在职意集会三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价 格向下修正决议并提交公司激动大会表决。若在前述三十个交易日内发生过因除 权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的交易日按调 整前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱休养日及之后的交易日按休养后的 转股价钱和收盘价钱打算。   上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的激动应当躲避。修正后的转股价钱 应不低于该次激动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易 日公司股票交易均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经 审计的每股净金钱值和股票面值。   （2）修正设施   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如 需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，开 始复原转股请求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   本次刊行的可转债抓有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的打算表情为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目；V 为可转债抓有东谈主请求转股的可转债票面总金额；P 为请求转股当日有用的转股价钱。   可转债抓有东谈主请求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的联系限定，在可转 债抓有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应 确当期应计利息。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含 临了一期利息）的价钱赎回全部未转股的可转债。   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意集会三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的打算公式为 IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票 面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情 形，则在休养前的交易日按休养前的转股价钱和收盘价钱打算，在休养后的交易 日按休养后的转股价钱和收盘价钱打算。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，若是公司股票在职意集会三十 个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东谈主有权将其抓有的 可转债全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   上述当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而休养的情形，则在休养前的交易日按休养前的转股价钱和收盘价钱打算， 在休养后的交易日按休养后的转股价钱和收盘价钱打算。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述集会三十个交易日须从转股价钱休养之后的第一个交易日起 按修正后的转股价钱从头打算。   本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，可转债抓有东谈主在每年回售条件首 次得志后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债抓 有东谈主未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年度不成再行 使回售权，可转债抓有东谈主不成屡次讹诈部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比较出现首要变化，该变化证据中国证监会的相关限定被视作改 变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可转债抓 有东谈主享有一次回售的职权。可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债全部或部分按照 债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债抓有东谈主在附加回售条件满 足后，不错在公司公告后的附加回售请问期内进行回售，该次附加回售请问期内 作假施回售的，自动丧失该回售权，不成再讹诈附加回售权。   上述当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的整个普通股激动（含因可转债转股形 成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （1）刊行东谈主原激动：刊行公告公布的股权登记日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主整个激动。    （2）社会公众投资者：中华东谈主民共和国境内抓有中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）证券账户的当然东谈主、法 东谈主、证券投资基金、稳妥法律限定的其他投资者等（国度法律、法例退却者除外）， 其中当然东谈主需证据《深圳证券交易所对于完善可调遣公司债券投资者适合性照看 相关事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等限定已绽开向不特定对象刊行的 可转债交易权限。    （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。    本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部 分（含原激动废弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者刊行。 认购金额不及 41,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。    （1）原激动可优先配售的可转债数目    刊行东谈主无回购专户库存股，原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记 日收市后登记在册的抓有刊行东谈主 A 股普通股股份数按每股配售 1.8126 元可转债 的比例，并按 100 元/张的比例调遣为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张 的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.018126 张可转债。    刊行东谈主现存总股本 226,188,700 股（无回购专户库存股），享有原激动优先 配售权的股本总和为 226,188,700 股。按本次刊行优先配售比例打算，原激动最 多可优先认购 4,099,896 张，约占本次刊行的可转债总额 4,100,000 张的 99.9975%。 由于不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》实施，最终 优先配售总和可能略有各异。    （2）原激动的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380893”， 配售简称为“松原配债”。原激动可证据自己情况自行决定骨子认购的可转债数 量。    原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南》实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大 小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原激动，以达到最小记账单元   （3）原激动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。 原激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与 网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   （4）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为 “370893”，申购简称为“松原发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 上限为 10,000 张（100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应联接行业监管要求及相应的资 产限度或资金限度，合理细目申购金额，不得超金钱限度或资金限度申购。保荐 东谈主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求，进取相应金钱限度或资金限度 申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发 申购意向，不得抽象录用证券公司代为申购。投资者参与可转债网上申购只能使 用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投 资者使用并吞证券账户屡次参与并吞只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购 为有用申购，其余申购均为无效申购。申购也曾深交所交易系统说明，不得破除。   说明多个证券账户为并吞投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 抓有东谈主称号”、“有用身份解说文献号码”均通常。证券账户注册贵府以 T-1 日 日终为准。   （1）可调遣公司债券抓有东谈主的职权   ①依照其所抓有的本次可转债数额享有商定利息；   ②证据《可转债召募说明书》商定条件将所抓有的本次可转债转为公司股票；   ③证据《可转债召募说明书》商定的条件讹诈回售权；  ④依照法律、行政法例及公司限定的限定转让、赠与或质押其所抓有的可转 换公司债券；  ⑤依照法律、公司限定的限定获取联系信息；  ⑥按《可转债召募说明书》商定的期限和表情要求公司偿付本次可转债本息；  ⑦依照法律、行政法例等相关限定参与或录用代理东谈主参与债券抓有东谈主会议并 讹诈表决权；  ⑧法律、行政法例及公司限定所赋予的其算作公司债权东谈主的其他职权。  （2）可调遣公司债券抓有东谈主的义务  ①顺从公司刊行可调遣公司债券条件的相关限定；  ②依其所认购的可调遣公司债券数额交纳认购资金；  ③顺从债券抓有东谈主会议造成的有用决议；  ④除法律、法例限定及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提前 偿付可调遣公司债券的本金和利息；  ⑤法律、行政法例及公司限定限定应当由可调遣公司债券抓有东谈主承担的其他 义务。  （3）债券抓有东谈主会议的召集  在本次可转债存续时间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券抓有东谈主会 议：  ①拟变更债券召募说明书的弱点商定：  i 变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率休养机制等）；  ii 变更增信或其他偿债保险措施卓绝实施安排；  iii 变更债券投资者保护措施卓绝实施安排；  iv 变更召募说明书商定的召募资金用途；  v 其他波及债券本息偿付安排及与偿债才智密切相关的首要事项变更。   ②拟修改本债券抓有东谈主会议国法；   ③拟解聘、变更债券受托照看东谈主或者变更债券受托照看公约的主要内容（包 括但不限于受托照看事项授权范畴、利益冲突风险贯注措置机制、与债券抓有东谈主 权益密切相关的背信背负等商定）；   ④发生下列事项之一，需要决定或授权选择相应措施（包括但不限于与公司 等相关方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼设施，处置担保物或者其他故意 于投资者权益保护的措施等）的：   i 公司已经或估量不成如期支付本次债券的本金或者利息；   ii 公司已经或估量不成如期支付除本次债券之外的其他有息欠债，未偿金额 进取 5,000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净金钱 10%以上，且可能导致 本次债券发生背信的；   iii 公司发生减资、合并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者根除许可证、 被托管、终止、请求破产或者照章进入破产设施的；   iv 公司照看层不成正常实践职责，导致公司偿债才智面对严重不细目性的；   v 公司或其控股激动、骨子抑制东谈主因无偿或以显豁分歧理对价转让金钱或放 弃债权、对外提供大额担保等步履导致公司偿债才智面对严重不细目性的；   vi 增信主体、增信措施或者其他偿债保险措施（如有）发生首要不利变化的；   vii 发生其他对债券抓有东谈主权益有首要不利影响的事项。   ⑤公司建议首要债务重组决议的；   ⑥公司、单独或算计抓有本次债券总额 10%以上的债券抓有东谈主书面提议召 开；   ⑦法律、行政法例、部门规章、范例性文献限定或者本次债券召募说明书、 债券抓有东谈主会议国法商定的应当由债券抓有东谈主会议作出决议的其他情形。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券抓有东谈主会议：   ①公司董事会提议；    ②单独或算计抓有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券抓有东谈主 书面提议召开；    ③债券受托照看东谈主；    ④法律、法例、中国证监会、深圳证券交易所限定的其他机构或东谈主士。    本次刊行可转债决议的有用期至中国证监会出具的同意注册批复有用期届 满日（即 2024 年 11 月 19 日）。         第七节   刊行东谈主的资信及担保事项 一、公司最近三年债券刊行情况   最近三年，公司不存在刊行债券的情形。 二、本次可转债资信评级情况   公司聘用联合股信为本次刊行的可转债进行了信用评级，本次可转借主体信 用评级为 A+级，评级估量为“领略”，债券信用评级为 A+级。 三、可调遣公司债券的担保情况   本次刊行的可转债不提供担保。 四、公司营业信誉情况   公司最近三年与主要客户发生业务交游时不存在严重的背信风光。                 第八节       偿债措施   联合股信对本次可转债进行了评级，公司主体信用等第为“A+”，债券信用 等第为“A+”。在本次债券存续期限内，联合股信将抓续柔和公司商量环境的变 化、商量或财务气象的首要事项等身分，并出具追踪评级说明。若是由于公司外 部商量环境、自己或评级范例等身分变化，导致本次债券的信用评级级别发生变 化，将会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。        名堂    金钱欠债率（合并）              46.26%            43.52%         28.91%   金钱欠债率（母公司）             44.66%            43.66%         29.24%     流动比率（倍）                    2.09           1.64           2.26     速动比率（倍）                    1.61           1.20           1.76    利息保险倍数（倍）                  20.34          21.11          46.20   注：（1）金钱欠债率=欠债总额/金钱总额；   （2）流动比率=流动金钱/流动欠债；   （3）速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债；   （4）利息保险倍数=（利润总额+利息用度）/利息开销。 因为公司 2020 年完成初次公开导行股票并上市，召募资金到账，货币资金大幅 加多导致往日流动比率、速动比率较高；2021 年以来，跟着募投名堂插足建筑以 及公司短期借债的加多，公司流动比率和速动比率渐渐着落。 增长的坐褥商量需求，银行借债限度增长较快，导致金钱欠债率呈现高潮趋势。 情况简略较好地遮掩利息开销，付息才智较强。                第九节        财务管帐贵府 一、最近三年一期财务说明的审计情况     公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务说明经天健管帐师事务所（特 殊普通合伙）审计，并辞别出具了编号为 “天健审〔2022〕4218 号”“天健审 〔2023〕2618 号”和“天健审〔2024〕1572 号”的范例无保属观点《审计说明》。 公司证据《企业管帐准则》限定编制了 2024 年 1-3 月财务说明，该说明未经审 计。 二、最近三年一期主要财务宗旨                                                                         单元：万元         名堂       2024-03-31          2023-12-31        2022-12-31      2021-12-31 金钱系数               208,459.71         198,154.99        154,647.34      108,638.79 欠债算计                95,606.52          91,669.38         67,297.61       31,408.79 激动权益               112,853.19         106,485.60         87,349.73       77,230.00 包摄于母公司整个者权益        112,853.19         106,485.60         87,349.73       77,230.00                                                                         单元：万元        名堂       2024 年 1-3 月         2023 年度           2022 年度         2021 年度 营业收入                36,849.27         128,038.20         99,186.77       74,508.19 营业利润                 6,893.59          22,389.03         12,195.48       12,643.98 利润总额                 6,905.26          22,204.72         12,110.95       12,430.69 净利润                  6,101.66          19,778.37         11,804.00       11,126.68 包摄于母公司整个者的净利 润 扣除非往常性损益后包摄于 母公司整个者的净利润                                                                         单元：万元         名堂         2024 年 1-3 月          2023 年度          2022 年度       2021 年度 商量举止产生的现款流量净额             4,579.63         16,340.03        6,130.08     10,465.04         名堂          2024 年 1-3 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 投资举止产生的现款流量净额             -9,017.85      -29,971.59      -22,407.91    -17,681.52 筹资举止产生的现款流量净额              9,222.14       10,686.79       11,487.10      4,388.99 汇率变动对现款及现款等价物 的影响 现款及现款等价物净加多额               4,784.77       -2,944.85       -4,866.42      -2,827.42        名堂          2024-03-31        2023-12-31       2022-12-31      2021-12-31 流动比率（倍）                   2.28             2.09              1.64            2.26 速动比率（倍）                   1.78             1.61              1.20            1.76 金钱欠债率（合并）               45.86%          46.26%            43.52%          28.91% 金钱欠债率（母公司）              43.87%          44.66%            43.66%          29.24%        名堂         2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度         2021 年度 应收账款盘活率（次）                2.32             2.41              2.88            2.93 存货盘活率（次）                  4.11             3.60              3.68            4.07 总金钱盘活率（次）                 0.72             0.73              0.75            0.76 每股商量举止现款净流量 （元/股） 每股净现款流量（元/股）              0.21             -0.13            -0.22            -0.19 研发用度占营业收入的比重             4.78%            5.26%            5.65%           5.35%   注：（1）2024 年 1-3 月的盘活率宗旨为年化数据；   （2）流动比率=流动金钱/流动欠债；   （3）速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债；   （4）金钱欠债率=欠债总额/金钱总额；   （5）应收账款盘活率=营业收入/期初和期末应收账款账面价值平均值；   （6）存货盘活率=营业成本/期初和期末存货账面价值平均值；   （7）总金钱盘活率=营业收入/平均金钱总额；   （8）每股商量举止现款净流量=商量举止产生的现款流量净额/期末普通股股份总和；   （9）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本总额；   （10）研发用度占营业收入的比重=研发用度/营业收入。 三、财务信息查询    投资者欲了解公司的注重财务贵府，敬请查阅公司财务说明。投资者可浏览 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅公司财务说明。 四、本次可调遣公司债券转股的影响    如本次可调遣公司债券全部转股，按开动转股价钱 28.70 元/股打算（不议论 刊行用度），则公司激动权益加多 41,000.00 万元，总股本加多约 1,428.57 万股。 五、2024 年半年度事迹预报情况 年半年度事迹预报》，2024 年 1-6 月估量杀青包摄于上市公司激动的净利润为 计杀青扣除非往常性损益后的净利润为 11,475.32 万元至 12,735.88 万元，同比增 长 103.91%至 126.31%。           第十节     本次证券刊行稳妥上市条件    公司本次罗致向不特定对象刊行可调遣公司债券的表情召募资金，稳妥《证 券法》《注册办法》等相关法律、法例和范例性文献限定的刊行条件。      （一）本次刊行稳妥《证券法》限定的刊行条件      （1）具备健全且运行细腻的组织结构    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的联系法律法例、范例性文献的 要求，建立了健全的公司商量组织结构。公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责 明确，并已建立了格外的部门职责职责，运行细腻。    公司稳妥《证券法》第十五条第一款“（一）具备健全且运行细腻的组织机 构”的限定。      （2）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息 债券阛阓的刊行利率水平并经合理揣测，公司最近三年平均可分拨利润足以支付 公司债券一年的利息。    公司稳妥《证券法》第十五条第一款“（二）最近三年平均可分拨利润足以 支付公司债券一年利息”的限定。      （3）国务院限定的其他条件    公司稳妥经国务院批准的国务院证券监督照看机构限定的其他条件，稳妥 《注册办法》对刊行证券的一般限定及向不特定对象刊行可转债的特殊限定。    公司稳妥《证券法》第十五条第一款“（三）国务院限定的其他条件”的规 定。      （4）召募资金使用稳妥限定    公司本次召募资金扣除刊行用度后拟全部用于“年产 1,330 万套汽车安全系 统及配套零部件名堂（一期工程）”和“补充流动资金及偿还银行借债”，稳妥 国度产业战略和法律、行政法例的限定。公司向不特定对象刊行可转债筹集的资 金，按照公司债券召募办法所列资金用途使用；改动资金用途，须经债券抓有东谈主 会议作出决议；向不特定对象刊行公司债券筹集的资金，无谓于弥补失掉和非生 产性开销。   公司稳妥《证券法》第十五条第二款“公开导行公司债券筹集的资金，必须 按照公司债券召募办法所列资金用途使用；改动资金用途，必须经债券抓有东谈主会 议作出决议。公开导行公司债券筹集的资金，不得用于弥补失掉和非坐褥性开销” 的限定。   证据《证券法》第十二条第二款，“上市公司刊行新股，应当稳妥经国务院 批准的国务院证券监督照看机构限定的条件，具体照看办法由国务院证券监督管 理机构限定”。限定本说明出具日，公司稳妥《注册办法》等国务院证券监督管 理机构对刊行条件的限定。   限定本上市公告书出具日，公司不存在不得再次公开导行公司债券的下列情 形：   （1）对已公开导行的公司债券或者其他债务有背信或者蔓延支付本息的事 实，仍处于赓续状态；   （2）违抗《证券法》限定，改动公开导行公司债券所募资金的用途。      （二）本次刊行稳妥《注册办法》限定的刊行条件      （1）具备健全且运行细腻的组织架构   公司自建树以来，激动大会、董事会、监事会、孤独董事和董事会文书轨制 牢固建立健全。现在，公司已建立科学范例的法东谈主治理结构。   公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的联系法律法例、范例性文献的 要求，建立了健全的公司商量组织结构。公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责 明确，并已建立了格外的部门职责职责，运行细腻。    公司稳妥《注册办法》第十三条之“（一）具备健全且运行细腻的组织机构” 的限定。    （2）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息 债券阛阓的刊行利率水平并经合理揣测，公司最近三年平均可分拨利润足以支付 公司债券一年的利息。    公司稳妥《注册办法》第十三条之“（二）最近三年平均可分拨利润足以支 付公司债券一年的利息”的限定。    （3）具有合理的金钱欠债结构和正常的现款流量 具有合理的金钱欠债结构。2021-2023 年，公司商量举止产生的现款流量净额分 别为 10,465.04 万元、6,130.08 万元和 16,340.03 万元，公司现款流量情况细腻， 具有饱和的现款流来支付公司债券本息。    公司稳妥《注册办法》第十三条之“（三）具有合理的金钱欠债结构和正常 的现款流量”的限定。    （1）刊行东谈主现任董事、监事和高等照看东谈主员稳妥法律、行政法例限定的任 职要求    公司现任董事、监事和高等照看东谈主员具备法律、行政法例和规章限定的任职 资历，不存在违抗《公司法》第一百七十八条、第一百七十九条、第一百八十条、 第一百八十一条、第一百八十三条、第一百八十四条限定的步履，最近三年内不 存在受到中国证监会的行政处罚的情形，最近三年内不存在受到证券交易所公开 责难或其他通报品评的情形；不存在因涉嫌违法被司法机关立案考查或者涉嫌违 法违纪被中国证监会立案看望的情形。   公司稳妥《注册办法》第九条之“（二）现任董事、监事和高等照看东谈主员符 正当律、行政法例限定的任职要求”的限定。   （2）刊行东谈主具有齐全的业务体系和平直面向阛阓孤独商量的才智，不存在 对抓续商量有首要不利影响的情形   公司领有孤独齐全的主营业务和自主商量才智，公司严格按照《公司法》                                  《证 券法》以及《公司限定》等相关法律法例的要求范例运作。公司在东谈主员、金钱、 业务、机构和财务等方面孤独，领有孤独齐全的采购、坐褥、销售、研发体系， 在业务、东谈主员、机构、财务等方面均孤独于公司的控股激动、骨子抑制东谈主卓绝控 制的其他企业，具有齐全的业务体系和平直面向阛阓孤独商量的才智，不存在对 抓续商量有首要不利影响的情形。   公司稳妥《注册办法》第九条之“（三）具有齐全的业务体系和平直面向市 场孤独商量的才智，不存在对抓续商量有首要不利影响的情形”的限定。   （3）刊行东谈操纵帐基础职责范例，里面抑制轨制健全且有用实施，财务报表 的编制和知道稳妥企业管帐准则和相关信息知道国法的限定，在整个首要方面 公允反应了上市公司的财务气象、商量遵守和现款流量，最近三年财务管帐说明 被出具无保属观点审计说明   公司严格按照《公司法》             《证券法》                 《深圳证券交易所创业板股票上市国法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管调换第 2 号——创业板上市公司范例运作》 和其他的联系法律法例、范例性文献的要求，建立了完善的公司里面抑制轨制。 公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责明确，并已建立了格外的部门职责职责。 公司建立了格外的财务照看轨制，对财务部的组织架构、职责职责、管帐培训制 度、财务审批、预算成本照看等方面进行了严格的限定和抑制。公司建立了严格 的里面审计轨制，对里面审计机构的职责和权限、审计对象、审计依据、审计范 围、审计内容、职责设施等方面进行了全面的界定和抑制。   公司财务报表的编制和知道稳妥企业管帐准则和相关信息知道国法的限定， 在整个首要方面公允反应了上市公司的财务气象、商量遵守和现款流量。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务 说明进行了审计并出具了范例无保属观点的审计说明。   公司稳妥《注册办法》第九条之“（四）管帐基础职责范例，里面抑制轨制 健全且有用实施，财务报表的编制和知道稳妥企业管帐准则和相关信息知道国法 的限定，在整个首要方面公允反应了上市公司的财务气象、商量遵守和现款流量， 最近三年财务管帐说明被出具无保属观点审计说明”的限定。   （4）刊行东谈主最近一期末不存在抓有金额较大的财务性投资的情形   限定最近一期末，公司不存在抓有金额较大的财务性投资的情形。   公司稳妥《注册办法》第九条之“（五）除金融类企业外，最近一期末不存 在金额较大的财务性投资”的限定。   限定本上市公告书出具日，公司不存在《注册办法》第十条限定的不得向不 特定对象刊行证券的情形，具体如下：   （1）私自改动上次召募资金用途未作改造，或者未经激动大会招供；   （2）公司或者其现任董事、监事和高等照看东谈主员最近三年受到中国证监会 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开责难，或者因涉嫌违法正在被司法 机关立案考查或者涉嫌犯法违纪正在被中国证监会立案看望；   （3）公司或者其控股激动、骨子抑制东谈主最近一年存在未实践向投资者作出 的公开承诺的情形；   （4）公司或者其控股激动、骨子抑制东谈主最近三年存在退让、行贿、侵占财 产、挪用财产或者龙套社会主义阛阓经济规律的刑事违法，或者存在严重毁伤上 市公司利益、投资者正当权益、社会众人利益的首要犯法步履。   公司稳妥《注册办法》第十条的相关限定。   限定本上市公告书出具日，公司不存在《注册办法》第十四条限定的不得发 行可转债的情形，具体如下：   （1）对已公开导行的公司债券或者其他债务有背信或者蔓延支付本息的事 实，仍处于赓续状态；   （2）违抗《证券法》限定，改动公开导行公司债券所募资金用途。   公司稳妥《注册办法》第十四条的相关限定。   公司本次召募资金使用稳妥《注册办法》第十二条、第十五条的相关限定， 具体如下：   （1）稳妥国度产业战略和联系环境保护、地盘照看等法律、行政法例限定。   公司本次召募资金拟全部用于“年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件 名堂（一期工程）”和“补充流动资金及偿还银行借债”。公司本次召募资金全 部用于主营业务，稳妥国度产业战略和联系环境保护、地盘照看等法律、行政法 规限定。   （2）除金融类企业外，本次召募资金使用不得为抓有交易性金融金钱和可 供出售的金融金钱、借予他东谈主、录用快活等财务性投资，不得平直或者障碍投资 于以买卖有价证券为主要业务的公司。   公司本次召募资金全部用于“年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项 目（一期工程）”和“补充流动资金及偿还银行借债”，无谓于抓有交易性金融 金钱和可供出售的金融金钱、借予他东谈主、录用快活等财务性投资，抗争直或者间 接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。   （3）召募资金投资实施后，不会与控股激动、骨子抑制东谈主卓绝抑制的其他 企业新增组成首要不利影响的同行竞争、显失公道的关联交易，或者严重影响公 司坐褥商量的孤独性。   召募资金名堂实施完成后，公司不会与控股激动、骨子抑制东谈主卓绝抑制的其 他企业新增组成首要不利影响的同行竞争、显失公道的关联交易，或者影响公司 商量的孤独性。   （4）上市公司刊行可转债，召募资金不得用于弥补失掉和非坐褥性开销。   公司本次刊行可转债的召募资金未用于弥补失掉和非坐褥性开销。   （1）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券抓有东谈主职权、转股价 格及休养原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等要素   本次可转债的期限为自觉行之日起六年，即 2024 年 8 月 1 日至 2030 年 7 月 不另计息）。   本次可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.50%、第 五年为 2.00%、第六年为 2.50%。   公司聘用联合股信为本次刊行的可转债进行了信用评级，本次可转借主体信 用评级为 A+级，债券信用评级为 A+级。   公司制定了可调遣公司债券抓有东谈主会议国法，商定了保护债券抓有东谈主职权的 办法，以及债券抓有东谈主会议的职权、设施和决议收效条件。   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 28.70 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价休养的情形，则对休养前交易日的交易均价按进程相应除权、除息 休养后的价钱打算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得朝上修正。 同期，开动转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公 司股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公 式对转股价钱进行休养（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0—D；   上述三项同期进行：P1=（P0—D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每 股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将治安进行转股价钱休养， 并在中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于 公告中载明转股价钱休养日、休养办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，则该 抓有东谈主的转股请求按公司休养后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购（因职工抓股商量、股权激发或为珍视公司价值及 激动利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债职权益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则休养转股价钱。联系转股价钱休养内容及 操作办法将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的相关限定来制订。   在本次刊行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含 临了一期利息）的价钱赎回全部未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   ① 在转股期内，若是公司 A 股股票在职意集会三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ② 本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的打算公式为 IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票 面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情 形，则在休养前的交易日按休养前的转股价钱和收盘价钱打算，在休养后的交易 日按休养后的转股价钱和收盘价钱打算。   ① 有条件回售条件   在本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，若是公司股票在职意集会三十 个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东谈主有权将其抓有的 可转债全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   上述当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而休养的情形，则在休养前的交易日按休养前的转股价钱和收盘价钱打算， 在休养后的交易日按休养后的转股价钱和收盘价钱打算。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述集会三十个交易日须从转股价钱休养之后的第一个交易日起 按修正后的转股价钱从头打算。   本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，可转债抓有东谈主在每年回售条件首 次得志后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债抓 有东谈主未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年度不成再行 使回售权，可转债抓有东谈主不成屡次讹诈部分回售权。   ② 附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比较出现首要变化，该变化证据中国证监会的相关限定被视作改 变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可转债抓 有东谈主享有一次回售的职权。可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债全部或部分按照 债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债抓有东谈主在附加回售条件满 足后，不错在公司公告后的附加回售请问期内进行回售，该次附加回售请问期内 作假施回售的，自动丧失该回售权，不成再讹诈附加回售权。   上述当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   在本次可转债存续时间，当公司股票在职意集会三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价 格向下修正决议并提交公司激动大会表决。若在前述三十个交易日内发生过因除 权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的交易日按调 整前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱休养日及之后的交易日按休养后的 转股价钱和收盘价钱打算。   上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的激动应当躲避。修正后的转股价钱 应不低于该次激动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易 日公司股票交易均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经 审计的每股净金钱值和股票面值。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如 需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，开 始复原转股请求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   （2）可转债自觉行扫尾之日起六个月后方可调遣为公司股票，转股期限由 公司证据可转债的存续期限及公司财务气象细目。债券抓有东谈主对转股或者不转 股有采用权，并于转股的次日成为上市公司激动   公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的召募说明书中商定：本次可转 换公司债券转股期自可调遣公司债券刊行扫尾之日（2024 年 8 月 7 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 7 日）起至可调遣公司债券到期日 （2030 年 7 月 31 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日； 顺缓时间付息款项不另计息）。债券抓有东谈主对转股或者不转股有采用权，并于转 股的次日成为公司激动。   本次刊行稳妥《注册办法》第六十二条“可转债自觉行扫尾之日起六个月后 方可调遣为公司股票，转股期限由公司证据可转债的存续期限及公司财务气象确 定。债券抓有东谈主对转股或者不转股有采用权，并于转股的次日成为上市公司激动” 的限定。   （3）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告日前 二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 28.70 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价休养的情形，则对休养前交易日的交易均价按进程相应除权、除息 休养后的价钱打算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得朝上修正。 同期，开动转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公 司股票交易总量。   本次刊行稳妥《注册办法》第六十四条“向不特定对象刊行可转债的转股价 格应当不低于召募说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一 个交易日均价”的限定。   （三）本次刊行稳妥《证券期货法律适宅心见第 18 号》的相关限定   限定最近一期末，公司累计债券余额为 0，公司卓绝子公司不存在已获准未 刊行的债务融资器具。限定最近一期末，公司净金钱为 112,853.19 万元，本次向 不特定对象刊行可调遣公司债券拟召募资金 41,000.00 万元。本次刊行完成后， 假定本次可转债转股期限内投资者均不采用转股，且可转债不议论计入整个者权 益部分的金额，估量公司累计债券余额为 41,000.00 万元，占最近一期末公司净 金钱的比例为 36.33%，未进取 50%。 表情召募资金的，不错将召募资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他 表情召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得进取召募资金总额 的百分之三十。对于具有轻金钱、高研发插足脾气的企业，补充流动资金和偿还 债务进取上述比例的，应当充分论证其合感性，且进取部分原则上应当用于主营 业务相关的研发插足。   公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金总额不进取 41,000.00 万元（含 41,000.00 万元），其中成人性开销金额为 28,700.00 万元，非成人性支 出金额为 0 元，补充流动资金及偿还银行借债 12,300.00 万元，公司本次刊行募 集资金顶用于非成人性开销、补充流动资金及偿还银行借债算计占本次召募资金 总额的 30.00%，未进取本次集资金总额的 30%。   （四）本次刊行稳妥《对于对海关失信企业实施联合惩责的互助备忘录》 的相关限定   公司不属于海关失信企业，本次刊行稳妥《对于对海关失信企业实施联合惩 戒的互助备忘录》的相关限定。 第十一节   本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可调遣公司债券未参与质押式回购交易业务。            第十一节   其他弱点事项  公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较 大影响的其他弱点事项：          第十二节      董事会上市承诺   刊行东谈主董事会承诺严格顺从《公司法》《证券法》《注册办法》等法律、法 规和中国证监会的联系限定，并自本次可调遣公司债券上市之日起作念到： 者有首要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督照看； 共传播媒体出现的音书后，将实时给以公开融会； 的观点和品评，不利用已获取的内幕音书和其他不正派技能平直或障碍从事刊行 东谈主可调遣公司债券的买卖举止；            第十三节       上市保荐东谈主卓绝观点 一、保荐东谈主相关情况   称号：中信建投证券股份有限公司   法定代表东谈主：王常青   保荐代表东谈主：孙泉、马忆南   名堂协办东谈主：何海畅   承办东谈主员：俞康泽   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   接洽电话：021-68801584   传真：021-6880155 二、上市保荐东谈主的推选观点   保荐东谈主中信建投证券股份有限公司合计：本次可调遣公司债券刊行上市稳妥 《公司法》《证券法》等法律法例和中国证监会及深交所联系限定，刊行东谈主本次 刊行的可调遣公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件；中信建投证券同意作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司本次可调遣公司债券刊行上市的保荐东谈主， 并承担保荐东谈主的相应背负。 （本页无正文，为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券上市公告书》之盖印页）               刊行东谈主：浙江松原汽车安全系统股份有限公司                           年   月   日 （本页无正文，为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券上市公告书》之盖印页）             保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司                           年   月   日

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险足球投注app，投资需谨慎。